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Asistente Proman IA: ayuda basada en la organización en Projectman
Use Proman para chat del workspace, borradores de formularios y propuestas relacionales—siempre con aprobación antes de guardar.
- IA
- Asistente
- Workspace
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Product guides
Documentation
Step-by-step documentation to set up your organization, configure projects, run QA, and operate CRM & support in Projectman.
15 articles
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Perfiles personales de Network y actores duales
Configure su perfil público en /network/u/[username], alterne actores persona/organización en posts y follows, y entienda la privacidad de perfiles finos o privados.
- Business Network
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Mensajería, follows y conexiones de Network
Hilos privados en /network/messages, follows y conexiones org→org en /network/my-network; separe el descubrimiento público de las acciones sociales con sesión.
- Business Network
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Directorios sectoriales y descubrimiento de empresas
Use /network/industries y filtros para encontrar partners por sector; asigne bien su industria para aparecer en las landings correctas.
- Business Network
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Catálogo de productos y servicios de Network
Cree, publique y descubra productos y servicios en /network/products, /network/services y el escaparate — con filtros, CTAs y boosts Pro opcionales.
- Business Network
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Publicar el perfil de empresa en Projectman Network
Paso a paso: onboarding de Network, campos del escaparate, is_public, publicar productos y cultura; opcionalmente SEO y boosts de Network Pro.
- Business Network
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Descripción general de Projectman Network: descubrimiento B2B público
Aprenda cómo Projectman Network combina páginas públicas de empresa, catálogos de productos y servicios, directorios sectoriales, perfiles personales y mensajería privada en una red B2B.
- Business Network
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Revenue insights: referencia del panel de analítica
Tarjetas KPI, gráficos interactivos, filtros de periodo y moneda, drill-down a deals y facturas y exportación CSV.
- Ventas
- Analítica
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Portal del cliente: configuración, acceso y autoservicio
Active acceso al portal para contactos CRM, configure qué ven los clientes (tickets, contratos, facturas) y gestione usuarios multi-cliente.
- Portal
- CRM
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Pipeline de ventas y deals: configuración, tablero, previsión y presupuestos
Configure etapas de deal, cree oportunidades, use vistas de tablero y lista, lea KPIs de previsión ponderada, explore Revenue insights y convierta deals ganados en presupuestos CRM.
- Ventas
- Pipeline
- CRM
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7 min read
Línea temporal Gantt, calendario y planificación entre proyectos
Programe tareas con fechas y dependencias en Gantt, revise vencimientos en el calendario y mantenga el tablero sincronizado.
- Planificación
- Gantt
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Descripción general de CRM y soporte
Gestione clientes, contratos, facturas, tipos de cambio, acceso al portal y tickets de soporte con SLA en un único espacio de trabajo de la organización.
- CRM
- Facturación
- Soporte
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Planes, casos y ejecuciones de prueba
Estructure suites, ejecute corridas, vincule casos a funcionalidades e incorpore métricas de QA en los informes del proyecto.
- QA
- Planes de prueba
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Proyectos, tableros y elementos de trabajo
Tareas, errores y funcionalidades comparten un mismo modelo en tablero, lista, Gantt, calendario e informes, sin entrada duplicada.
- Proyectos
- Tableros
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8 min read
Primeros pasos con Projectman
Cree su organización, invite a compañeros, configure roles y abra su primer proyecto en menos de quince minutos.
- Incorporación
- Organización
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