Pipeline de ventas y deals: configuración, tablero, previsión y presupuestos

Abrir Ventas desde el espacio de trabajo

Ventas está en la navegación principal → Ventas. Necesita acceso de organización a módulos CRM/Ventas. Al abrir por primera vez se crean etapas predeterminadas (Lead, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido).

Crear y gestionar deals

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   Diálogo nuevo deal

   Pulse Nuevo deal en la página del pipeline. Obligatorio: título y valor. Opcional: cliente (buscar CRM), responsable, fecha de cierre, fuente, moneda y notas.

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   Página de detalle del deal

   Abra un deal para editar etapa, estado, valor, responsable, fuente y notas. Acciones rápidas: Marcar ganado, Marcar perdido, Crear presupuesto (requiere cliente), Eliminar deal.

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   Añadir fuentes de deal

   En el campo fuente, elija una existente o añada una nueva en línea (p. ej. Inbound, Partner, Evento). Las fuentes alimentan el gráfico de fuentes en Revenue insights.

Vista tablero vs vista lista

• Tablero: columnas Kanban por etapa; arrastre tarjetas; encabezados muestran recuento y valor de etapa.
• Lista: ordenar por valor, fecha de cierre o manual; filtrar por responsable, cliente, etapa, estado o fuente; paginada para pipelines grandes.
• KPIs del encabezado: deals abiertos, ganados/perdidos, tasa de victoria, valor abierto y previsión ponderada se actualizan al mover deals.

Entender la previsión ponderada

Cada etapa tiene probabilidad (0–100 %). Valor ponderado = importe × probabilidad de etapa. La previsión ponderada en el pipeline es la suma de valores ponderados de deals abiertos. Compare esta cifra con la cuota, no el valor bruto.

Panel Revenue insights

Vaya a Ventas → Revenue insights. Elija periodo (3/6/12 meses) y moneda. Las tarjetas KPI muestran ingresos emitidos, previsión ponderada, valor ganado, presupuestos abiertos, tasa de conversión y deals perdidos.

1. Clic en segmentos del embudo → deals abiertos filtrados por etapa.
2. Clic en puntos de tendencia → facturas emitidas de ese mes.
3. Clic en filas de responsable o segmentos de fuente → deals filtrados.
4. Exportar informe (CSV) o Exportar deals (CSV) desde pipeline o analítica.

Convertir un deal ganado en presupuesto

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   Vincular cliente

   La conversión requiere un cliente CRM en el deal. Edite el deal y seleccione un cliente antes de Crear presupuesto.

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   Crear presupuesto

   Crear presupuesto genera un borrador CRM desde el valor del deal y marca el deal ganado. Abrir presupuesto va a CRM para editar líneas y emitir.

Permisos e integración CRM

• Ventas comparte registros de clientes con CRM → Clientes; los presupuestos entran en flujos de facturación CRM.
• Los admins configuran quién ve Ventas en la matriz de permisos de Ajustes.
• Tickets de soporte y proyectos del mismo cliente siguen visibles en CRM; los deals añaden la capa de ingresos.

Proman IA para riesgo de deals y resúmenes CRM

Pregunta a Proman qué deals pueden retrasarse, borra notas o propone actividades de seguimiento—con aprobación antes de guardar. Guía: /docs/proman-ai-assistant. Artículo: /blog/workspace-ai-assistant-with-approval.