Descripción general de CRM y soporte

Clientes y contactos

El CRM almacena registros de clientes con contactos, datos de facturación y elegibilidad del portal. Importe clientes de forma masiva o créelos durante la configuración del contrato.

Contratos y derechos

• Las líneas definen servicios, cantidades y la cadencia de facturación.
• Adjunte PDF firmados; los clientes los descargan por el portal.
• Los derechos vinculan el alcance del contrato con los SLA de soporte.

Facturas y e-Fatura

Elabore borradores de factura a partir de líneas de contrato, emítalas con exportación PDF y rastree flujos de anulación/duplicado. En despliegues en Turquía se pueden adjuntar salidas e-Fatura cuando estén configuradas.

Tickets de soporte y conversión

1. 1

   Registro de tickets

   Los agentes crean tickets internamente; los clientes abren tickets por el portal con adjuntos.

2. 2

   Seguimiento de SLA

   Las políticas impulsan los temporizadores de primera respuesta y resolución visibles en el detalle del ticket.

3. 3

   Convertir en trabajo de ingeniería

   La conversión con un clic crea un error o una tarea vinculados en el tablero del proyecto seleccionado.

Proman IA para CRM y soporte

Con Proman en Professional o Business, borra notas, resume un cliente o propone una tarea desde un ticket—aprueba antes de guardar. Ver /docs/proman-ai-assistant.