Portal del cliente: configuración, acceso y autoservicio

Activar portal para un contacto

1. 1

   Registro de contacto CRM

   Abra CRM → Clientes → seleccione cliente → Contactos. Edite un contacto y active acceso al portal. Recibirá un correo de invitación.

2. 2

   Inicio de sesión portal

   Los contactos inician en /portal con su correo. Solo ven clientes vinculados; miembros internos con acceso cambian cliente en el encabezado.

Áreas de autoservicio del cliente

• Solicitudes: crear tickets con asunto, descripción y adjuntos; filtrar abiertos, en espera o resueltos.
• Contratos: acuerdos activos, líneas, nombre SLA, descargar PDF firmados.
• Facturas: lista de facturas emitidas con PDF—los mismos que emitió finanzas.

Flujo de trabajo del agente interno

Los agentes trabajan en Soporte → Tickets con temporizadores SLA completos. Convertir ticket a bug/tarea vincula el contexto del portal a un proyecto. Las actualizaciones se reflejan en el portal.