Revenue insights: referencia del panel de analítica

Abrir Revenue insights

Vaya a Ventas → Revenue insights. La página carga métricas de toda la organización para deals y facturas CRM emitidas. Seleccione periodo (3, 6 o 12 meses) y moneda arriba.

Tarjetas KPI explicadas

• Ingresos emitidos: total facturado en el periodo; insignia vs mes anterior si hay datos.
• Previsión ponderada: deals abiertos ponderados por probabilidad de etapa, no valor nominal.
• Valor ganado / perdidos / tasa de conversión: resultados cerrados en la ventana seleccionada.

Gráficos interactivos

1. Tendencia ingresos → clic mes → lista de facturas filtrada.
2. Embudo por etapa → clic segmento → deals abiertos en esa etapa.
3. Ganados vs perdidos por mes → clic barra → deals cerrados ese mes.
4. Banner de selección al filtrar; use Limpiar selección para resetear.

Exportar CSV de analítica

Use Exportar informe (CSV) en analítica para tablas KPI. En pipeline, Exportar deals (CSV) para filas con etapa, valor, responsable y fuente.