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Proman KI-Assistent: org-bezogene Hilfe in Projectman
Nutzen Sie Proman für Workspace-Chat, Formularentwürfe und relationale Vorschläge — Speichern erst nach Ihrer Freigabe.
- KI
- Assistent
- Workspace
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Product guides
Documentation
Step-by-step documentation to set up your organization, configure projects, run QA, and operate CRM & support in Projectman.
15 articles
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Network-Personenprofile und Dual Actors
Konfigurieren Sie Ihr öffentliches Personenprofil unter /network/u/[username], wechseln Sie zwischen Person- und Organisations-Actor bei Posts/Follows und verstehen Sie Privacy für dünne oder private Profile.
- Business Network
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Network Messaging, Follows und Connections
Private Threads unter /network/messages, Follows und Org-zu-Org-Connections unter /network/my-network; öffentliche Entdeckung von angemeldeten Social-Aktionen trennen.
- Business Network
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Branchendirektorien und Unternehmensentdeckung
Nutzen Sie /network/industries und Filter, um Partner nach Branche zu finden; weisen Sie Ihre Branche korrekt zu, damit Ihr Firmenprofil auf den richtigen Landingpages erscheint.
- Business Network
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Network Produkt- und Servicekatalog
Produkte und Services erstellen, veröffentlichen und über /network/products, /network/services und die Firmen-Showcase entdecken — mit Filtern, CTAs und optionalen Pro-Boosts.
- Business Network
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Firmenprofil im Projectman Network veröffentlichen
Schritt für Schritt: Network-Onboarding, Showcase-Felder, is_public, Produkte und Culture veröffentlichen; optional Network Pro SEO und Boosts.
- Business Network
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Projectman Network Überblick: öffentliche B2B-Unternehmensentdeckung
Erfahren Sie, wie Projectman Network öffentliche Firmenseiten, Produkt-/Dienstkataloge, Branchendirektorien, Personenprofile und private Nachrichten in einem B2B-Business-Netzwerk vereint.
- Business Network
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Revenue Insights: Referenz zum Analytics-Dashboard
KPI-Karten, interaktive Charts, Perioden-/Währungsfilter, Drill-down zu Deals und Rechnungen und CSV-Export.
- Vertrieb
- Analytics
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Kundenportal: Einrichtung, Zugriff und Self-Service
Aktivieren Sie Portalzugang für CRM-Kontakte, konfigurieren Sie die Kundenansicht (Tickets, Verträge, Rechnungen) und verwalten Sie Multi-Kunden-Nutzer.
- Portal
- CRM
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9 min read
Sales-Pipeline und Deals: Einrichtung, Board, Prognose und Angebote
Konfigurieren Sie Deal-Stages, legen Sie Opportunities an, nutzen Sie Board- und Listenansicht, lesen Sie KPIs der gewichteten Prognose, erkunden Sie Revenue Insights und wandeln Sie gewonnene Deals in CRM-Angebote um.
- Vertrieb
- Pipeline
- CRM
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7 min read
Gantt-Timeline, Kalender und projektübergreifende Planung
Planen Sie Tasks mit Start/Ende und Abhängigkeiten im Gantt, scannen Sie Fälligkeiten im Kalender, halten Sie Board-Status synchron.
- Planung
- Gantt
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Überblick über CRM und Support
Verwalten Sie Kunden, Verträge, Rechnungen, Wechselkurse, Portalzugriff und SLA-gestützte Support-Tickets in einem Organisations-Workspace.
- CRM
- Abrechnung
- Support
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Testpläne, Fälle und Durchläufe
Strukturieren Sie Suites, führen Sie Durchläufe aus, verknüpfen Sie Fälle mit Features und speisen Sie QA-Metriken in Projektberichte ein.
- QA
- Testpläne
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Projekte, Boards und Arbeitselemente
Aufgaben, Bugs und Features nutzen ein gemeinsames Modell über Board, Liste, Gantt, Kalender und Berichte—ohne doppelte Erfassung.
- Projekte
- Boards
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Erste Schritte mit Projectman
Erstellen Sie Ihre Organisation, laden Sie Teammitglieder ein, konfigurieren Sie Rollen und öffnen Sie Ihr erstes Projekt in unter fünfzehn Minuten.
- Onboarding
- Organisation
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