Kundenportal: Einrichtung, Zugriff und Self-Service

Portal für einen Kontakt aktivieren

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   CRM-Kontaktdatensatz

   Öffnen Sie CRM → Kunden → Kunde wählen → Kontakte. Kontakt bearbeiten und Portalzugang aktivieren. Der Kontakt erhält eine Einladungs-E-Mail.

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   Portal-Login

   Kontakte melden sich unter /portal an. Sie sehen nur verknüpfte Kunden — interne Mitglieder mit Portalzugang wechseln Kunden in der Kopfzeile.

Kunden-Self-Service-Bereiche

• Anfragen: Tickets mit Betreff, Beschreibung und Anhängen; Filter offen, wartend oder gelöst.
• Verträge: aktive Vereinbarungen, Positionen, SLA-Policy-Name, signierte PDFs downloaden.
• Rechnungen: Liste ausgestellter Rechnungen mit PDF-Download — dieselben wie intern in Finance.

Interner Agent-Workflow

Support-Agenten arbeiten unter Support → Tickets mit vollen SLA-Timern. Ticket in Bug/Task umwandeln verknüpft Portal-Kontext mit einem Projekt. Lösungsupdates erscheinen im Portal-Status.