Überblick über CRM und Support

Kunden und Kontakte

CRM speichert Kundendatensätze mit Kontakten, Abrechnungsdaten und Portalberechtigungen. Importieren Sie Kunden in Massen oder erstellen Sie sie bei der Vertragseinrichtung.

Verträge und Berechtigungen

• Positionen definieren Leistungen, Mengen und den Abrechnungsrhythmus.
• Hängen Sie unterschriebene PDFs an; Kunden laden sie über das Portal herunter.
• Berechtigungen verknüpfen den Vertragsumfang mit Support-SLAs.

Rechnungen und e-Fatura

Erstellen Sie Rechnungsentwürfe aus Vertragspositionen, stellen Sie sie mit PDF-Export aus und verfolgen Sie Storno-/Duplizierabläufe. In türkischen Deployments können konfigurierte e-Fatura-Ausgaben angehängt werden.

Support-Tickets und Umwandlung

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   Ticketaufnahme

   Agenten erstellen Tickets intern; Kunden öffnen Tickets über das Portal mit Anhängen.

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   SLA-Tracking

   Richtlinien steuern Erstantwort- und Lösungszeiten, die in den Ticketdetails sichtbar sind.

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   In Engineering-Arbeit umwandeln

   Mit einem Klick wird ein verknüpfter Bug oder eine Aufgabe auf dem ausgewählten Projekt-Board erstellt.

Proman KI für CRM und Support

Mit Proman in Professional oder Business Notizen entwerfen, Kundenkontext zusammenfassen oder aus einem Ticket einen Task vorschlagen — Speichern nach Freigabe. Siehe /docs/proman-ai-assistant.