Sales-Pipeline und Deals: Einrichtung, Board, Prognose und Angebote

Sales im Workspace öffnen

Sales finden Sie unter Hauptnavigation → Sales. Sie benötigen Organisationszugriff auf CRM/Sales-Module. Beim ersten Öffnen werden Standard-Stages (Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Won, Lost) automatisch angelegt.

Deals anlegen und verwalten

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   Dialog Neuer Deal

   Klicken Sie auf Neuer Deal auf der Pipeline-Seite. Pflicht: Titel und Wert. Optional: Kunde (CRM suchen), Owner, erwartetes Abschlussdatum, Quelle, Währung und Notizen.

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   Deal-Detailseite

   Öffnen Sie einen Deal, um Stage, Status, Wert, Owner, Quelle und Notizen zu bearbeiten. Schnellaktionen: Als gewonnen markieren, Als verloren markieren, Angebot erstellen (Kunde erforderlich), Deal löschen.

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   Deal-Quellen hinzufügen

   Wählen Sie im Quellenfeld eine bestehende Quelle oder fügen Sie inline eine neue hinzu (z. B. Inbound, Partner, Event). Quellen speisen das Quellen-Diagramm in Revenue Insights.

Board-Ansicht vs Listenansicht

• Board: Kanban-Spalten pro Stage; Karten ziehen zum Verschieben; Spaltenköpfe zeigen Deal-Anzahl und Stage-Wert.
• Liste: sortieren nach Wert, Abschlussdatum oder manuell; filtern nach Owner, Kunde, Stage, Status oder Quelle; paginiert für große Pipelines.
• Header-KPIs: offene Deals, Won/Lost-Anzahl, Win Rate, offener Deal-Wert und gewichtete Prognose aktualisieren sich beim Verschieben.

Gewichtete Prognose verstehen

Jede Pipeline-Stage hat eine Wahrscheinlichkeit (0–100 %). Gewichteter Wert = Deal-Betrag × Stage-Wahrscheinlichkeit. Die gewichtete Prognose auf der Pipeline-Seite ist die Summe aller offenen Deals. Diese Zahl vergleichen Sie mit der Quote — nicht den rohen Pipeline-Wert.

Revenue-Insights-Dashboard

Gehen Sie zu Sales → Revenue Insights. Wählen Sie Zeitraum (3/6/12 Monate) und Währung. KPI-Karten zeigen ausgestellten Umsatz, gewichtete Prognose, gewonnenen Deal-Wert, offene Angebote, Conversion Rate und verlorene Deals.

1. Klick auf Trichter-Segmente → gefilterte offene Deals nach Stage.
2. Klick auf Umsatz-Trendpunkte → ausgestellte Rechnungen des Monats.
3. Klick auf Owner-Zeilen oder Quellen-Segmente → Deals nach Owner oder Quelle gefiltert.
4. Bericht exportieren (CSV) oder Deals exportieren (CSV) von Pipeline- oder Analytics-Seite.

Gewonnenen Deal in ein Angebot umwandeln

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   Kunden verknüpfen

   Angebotskonvertierung erfordert einen CRM-Kunden am Deal. Bearbeiten Sie den Deal und wählen Sie einen Kunden, bevor Sie Angebot erstellen klicken.

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   Angebot erstellen

   Angebot erstellen erzeugt einen CRM-Angebotsentwurf aus dem Deal-Wert und markiert den Deal als gewonnen. Angebot öffnen springt zu CRM-Angeboten zur Bearbeitung und Ausstellung.

Berechtigungen und CRM-Integration

• Sales teilt Kundendatensätze mit CRM → Kunden; Angebote fließen in CRM-Abrechnungsworkflows.
• Organisations-Admins konfigurieren über die Berechtigungsmatrix in Einstellungen, wer Sales sieht.
• Support-Tickets und Projekte desselben Kunden bleiben im CRM sichtbar — Deals fügen die Umsatzschicht hinzu.

Proman KI für Deal-Risiko und CRM-Zusammenfassungen

Fragen Sie Proman nach rutschgefährdeten Deals, entwerfen Sie Notizen oder schlagen Sie Follow-up-Aktivitäten vor — Speichern nach Freigabe. Leitfaden: /docs/proman-ai-assistant. Artikel: /blog/workspace-ai-assistant-with-approval.