Revenue Insights: Referenz zum Analytics-Dashboard

Revenue Insights öffnen

Gehen Sie zu Sales → Revenue Insights. Die Seite lädt organisationsweite Metriken für Deals und ausgestellte CRM-Rechnungen. Wählen Sie oben Zeitraum (3, 6 oder 12 Monate) und Berichtswährung.

KPI-Karten erklärt

• Ausgestellter Umsatz: summierte Rechnungen im Zeitraum; Badge vs Vormonat wenn verfügbar.
• Gewichtete Prognose: offene Deals gewichtet nach Stage-Wahrscheinlichkeit — nicht Nennwert.
• Gewonnener Deal-Wert / verlorene Deals / Conversion Rate: abgeschlossene Ergebnisse im Fenster.

Interaktive Charts

1. Umsatz-Trend → Monat klicken → gefilterte Rechnungsliste.
2. Trichter nach Stage → Segment klicken → offene Deals in dieser Stage.
3. Won vs Lost pro Monat → Balken klicken → Deals dieses Monats.
4. Auswahl-Banner bei Filter; Mit Auswahl löschen zurücksetzen.

Analytics-CSV exportieren

Nutzen Sie Bericht exportieren (CSV) auf der Analytics-Seite für KPI-Tabellen. Auf der Pipeline-Seite Deals exportieren (CSV) für Deal-Zeilen mit Stage, Wert, Owner und Quelle.