Erste Schritte mit Projectman

Bevor Sie beginnen

• Eine geschäftliche E-Mail-Adresse, die Sie verifizieren können (für Anmeldung und Benachrichtigungen).
• Ein klarer Organisationsname—dieser erscheint auf Rechnungen, im Portal und in kundenbezogenen Dokumenten.
• Optional: Liste der Teammitglieder und ihrer vorgesehenen Rollen (Admin, Mitglied, nur Portal-Kontakt).

Registrieren und Organisation erstellen

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   Registrieren

   Öffnen Sie die Registrierungsseite, geben Sie E-Mail und Passwort ein und bestätigen Sie Ihr Konto über die Verifizierungs-E-Mail.

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   Organisation benennen

   Beim ersten Login gelangen Sie zum Dashboard-Assistenten. Legen Sie den Anzeigenamen der Organisation und die Standardsprache fest.

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   Dashboard erkunden

   Das Dashboard fasst offene Arbeit, kritische Hinweise und aktuelle Aktivitäten in den Projekten zusammen, auf die Sie Zugriff haben.

Team einladen

Gehen Sie zu Einstellungen → Team. Laden Sie Mitglieder per E-Mail ein. Weisen Sie Organisationsrollen zu und schränken Sie bei Bedarf den Projektzugriff pro Mitglied ein.

Erstes Projekt erstellen

1. Klicken Sie in der Projektliste oder im leeren Dashboard-Zustand auf Neues Projekt.
2. Wählen Sie einen Namen, optional eine Beschreibung und die Standard-Workflow-Vorlage.
3. Fügen Sie Projektmitglieder aus dem Organisationsverzeichnis hinzu.
4. Öffnen Sie das Board und erstellen Sie eine Aufgabe, einen Bug oder ein Feature, um den Workflow zu prüfen.

Optionaler nächster Schritt: im Business Network veröffentlichen

Wenn Ihr Workspace bereit ist, beanspruchen Sie eine öffentliche Unternehmensseite im Projectman Business Network, damit Partner Produkte und Services finden. Starten Sie unter /network, durchsuchen Sie /network/companies und folgen Sie der Anleitung zum Veröffentlichen. Gesamtüberblick: /docs/business-network-overview und /docs/claim-publish-company-profile.

Optional: Proman-KI-Assistent aktivieren

In Professional und Business hilft Proman mit org-bezogenem Chat, Formularentwürfen und Freigabe-first Vorschlägen. Speichern erst nach Freigabe. Leitfaden: /docs/proman-ai-assistant. Artikel: /blog/workspace-ai-assistant-with-approval.