Sales-Pipeline-Software: gewichtete Prognose und Deal-Boards in einem Workspace

Warum die meisten Sales-Pipelines vor Quartalsende scheitern

Tabellen verbergen Stage-Drift. Standalone-CRMs sehen Delivery-Blocker nicht. Finance erfährt Verschiebungen aus Rechnungslücken — nicht aus gewichteter Pipeline-Mathematik. Ein Sales-Pipeline-Tool funktioniert nur, wenn Deals denselben Kundengraphen wie Projekte, Support-Tickets und ausgestellter Umsatz teilen.

• Deals, die 60 Tage in „Proposal“ stehen, blähen den rohen Pipeline-Wert ohne Wahrscheinlichkeitsgewichtung auf.
• Win Rate und Gründe für verlorene Deals bleiben in Sales-Stand-ups — nicht in Analytics, die Leadership filtern kann.

Kanban-Deal-Board: Stages, Drag-and-drop, Listenansicht

Projectman Sales startet mit der Board-Ansicht: Lead → Qualified → Proposal → Negotiation → Won/Lost. Ziehen Sie Deals zwischen Spalten, um Stage und Wahrscheinlichkeit sofort zu aktualisieren. Wechseln Sie zur Listenansicht für Sortierung nach Wert, Abschlussdatum, Owner, Kunde oder Quelle.

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   Deal anlegen

   Klicken Sie auf Neuer Deal: Titel, Wert, Währung, erwarteter Abschluss, optionaler Kunde, Owner, Quelle und Notizen. Deals ohne Kunde können Stages durchlaufen, bis die Angebotskonvertierung einen verlangt.

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   Stages anpassen

   Jede Stage hat einen Prozentsatz für die gewichtete Prognose (z. B. Proposal = 50 %). Admins passen Stages pro Organisation an, damit die Prognose zu Ihrer Sales-Methodik passt.

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   Deal-Quellen tracken

   Taggen Sie Inbound, Outbound, Referral oder eigene Quellen. Revenue Analytics schlüsselt Pipeline- und Gewinnwert nach Quelle auf, damit Marketing und Sales bei konvertierenden Kanälen alignen.

Gewichtete Prognose: die Zahl, auf die Finance und Sales sich einigen können

Der rohe Pipeline-Wert summiert jeden offenen Deal zum Nennwert. Die gewichtete Prognose multipliziert jeden Deal mit der Stage-Wahrscheinlichkeit — eine €100k-Verhandlung bei 75 % trägt €75k zur Prognose bei, nicht €100k. Projectman zeigt die gewichtete Prognose in der Pipeline-Kopfzeile und in Revenue Insights neben ausgestelltem Umsatz und gewonnenem Deal-Wert.

1. Offener Deal-Wert = Summe aller offenen Deals zum vollen Betrag.
2. Gewichtete Prognose = Σ (Deal-Wert × Stage-Wahrscheinlichkeit).
3. Win Rate = gewonnene Deals ÷ (gewonnen + verloren) für den gewählten Zeitraum.

Revenue Insights: klickbare Charts von der Pipeline zu Rechnungen

• Der Trend des ausgestellten Umsatzes verlinkt zu gefilterten Rechnungen — sehen Sie, was wirklich fakturiert wurde, nicht nur versprochen.
• Trichter nach Stage, Won vs Lost pro Monat, Owner-Leaderboard und Quellenaufteilung — alles drill-down zu gefilterten Deal-Listen.
• Exportieren Sie Deals oder Analytics als CSV für Board-Packs ohne neue Pivot-Tabellen.

Den Kreis schließen: Deal → Angebot → Rechnung in einem Kundeneintrag

Wenn ein Deal bereit ist, Angebot erstellen auf der Deal-Detailseite. Projectman erzeugt ein Angebotsentwurf, markiert den Deal als gewonnen und hält die Verknüpfung — Sales, Finance und Delivery verfolgen dieselbe Opportunity. Kein erneutes Eintippen in ein separates Billing-Tool.

Sales-Pipeline-Checkliste für Go-live

1. CRM-Kunden anlegen und aktive Accounts mit offenen Deals verknüpfen.
2. Stimmen Sie Stage-Wahrscheinlichkeiten mit historischen Win Rates pro Stage ab.
3. Definieren Sie Deal-Quellen, die Ihr Team wirklich nutzt (kurze Liste).
4. Prüfen Sie Revenue Insights wöchentlich; klicken Sie Deals >30 Tage in einer Stage durch.