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Use case scenarios

Beispiel: Sales-Pipeline, CRM und Delivery auf einem Kundengraphen

Wie ein B2B-Team Tabellen-Prognosen durch gewichtete Pipeline-KPIs ersetzen, gewonnene Deals mit Angeboten verknüpfen und Delivery-Sichtbarkeit auf demselben CRM-Datensatz halten könnte — nur illustrativ.

Updated 2026-07-2210 min read
  • Illustratives Szenario
  • Vertrieb
  • CRM
Scenario profile
Zusammengesetztes Profil — B2B-Software-Anbieter
Context
B2B SaaS & Professional Services (Beispiel)
Typical team shape
Sales, Delivery und Finance in einer Org (typisch)
Setting
EMEA + globale Accounts (generisch)

1

Pipeline + CRM + Rechnungsgraph

↓

Illustrativ: weniger Prognose-Tabellen

→

Deal → Angebot → Rechnung Nachverfolgbarkeit

Example outcomes

  • Gewichtete Prognose ersetzt manuelle Wahrscheinlichkeitsspalten in Sales-Review-Decks
  • Revenue Insights verknüpft ausgestellte Rechnungen mit offener Pipeline in einem Dashboard
  • Gewonnene Deals werden zu CRM-Angeboten ohne erneute Kunden- oder Betragseingabe

Szenario-Kontext (fiktiv)

Dieses illustrative Szenario beschreibt ein typisches B2B-Muster: Sales trackt Opportunities in Tabellen, Delivery und Finance nutzen separate CRM- und Billing-Tools. Kein reales Unternehmen; Kennzahlen nur Beispiele.

Typischer Ausgangsschmerz

  • Quartalsprognose aus Rep-Wahrscheinlichkeiten ohne Link zu live Deal-Stages
  • Gewonnene Deals werden in Billing neu erfasst; Delivery erfährt Scope per E-Mail
  • Leadership kann nicht von Prognose-Folie zu offenen Deals oder Rechnungen klicken

Beispielhafter unified Rollout

  1. 1

    Phase 1: CRM-Kunden + Pipeline

    Aktive Accounts in CRM importieren. Offene Deals auf dem Sales-Board mit Stage, Wert, Owner und Quelle. Parallele Prognose-Tabelle nur für offene Pipeline abschaffen.

  2. 2

    Phase 2: Revenue-Insights-Kadenz

    Wöchentliches Sales-Review nutzt Revenue Insights: gewichtete Prognose, Trichter, Quellen-Chart. Drill-down ersetzt statische Screenshots.

  3. 3

    Phase 3: Angebot + Delivery-Übergabe

    Angebot aus gewonnenem Deal; Finance stellt Rechnung aus Angebotspositionen aus. Delivery öffnet verknüpftes Kundenprojekt mit Vertragsumfang im CRM.

Ziel-Betriebsmodell

Sales, Finance und Delivery teilen eine Kundenidentität: Deal-Historie, ausgestellter Umsatz, offene Projekte und Support-Tickets aus demselben Datensatz. Prognose-Diskussionen enden mit gefilterter Deal-Liste — nicht Tabellenversionen.

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