CRM y tickets de soporte en un solo espacio de entrega

Cuando el CRM y la entrega viven en silos

Ventas cierra el acuerdo en un sistema; entrega planifica en otro; soporte se entera del hueco primero por el cliente. Contratos, derechos y estado de facturas nunca aparecen donde los ingenieros priorizan bugs.

• Las escalaciones pierden contexto: sin nivel de contrato ni vínculo al proyecto activo.
• Finanzas persigue aprobaciones mientras el estado de entrega vive en presentaciones.

Un solo grafo organizativo: clientes, proyectos, tickets

Projectman vincula clientes CRM con contratos, facturas y acceso al portal sobre la misma base que proyectos y soporte. Un ticket puede convertirse en tarea; el cliente sigue el progreso en el portal; facturación ve hitos de entrega en cronogramas compartidos.

El portal del cliente como capa de confianza

• Los contactos acceden a tickets, contratos y facturas sin licencias internas.
• Los temporizadores SLA y los pasos de estado fijan expectativas antes de que responda ingeniería.
• Los adjuntos y documentos firmados permanecen en el registro del contrato, no en hilos de correo.

Playbook operativo para equipos mixtos

1. 1

   Recepción

   Soporte crea tickets vinculados al registro del cliente; se vinculan automáticamente los proyectos activos cuando esté configurado.

2. 2

   Triaje

   Aplique políticas SLA; convierta tickets que requieren ingeniería en bugs o tareas en el tablero del proyecto.

3. 3

   Cerrar el ciclo

   Resuelva en ingeniería; actualice el estado del ticket; el cliente ve la resolución en el portal; los hitos de facturación siguen alineados.