Satış pipeline ve deal'ler: kurulum, pano, tahmin ve teklifler

Çalışma alanından Satış'ı açın

Satış ana navigasyon → Satış altındadır. CRM/Satış modüllerine organizasyon erişimi gerekir. İlk açılışta varsayılan aşamalar (Lead, Nitelikli, Teklif, Müzakere, Kazanıldı, Kaybedildi) organizasyonunuz için otomatik oluşturulur.

Deal oluşturma ve yönetimi

1. 1

   Yeni deal penceresi

   Pipeline sayfasında Yeni deal'e tıklayın. Zorunlu: başlık ve değer. İsteğe bağlı: müşteri (CRM kaydı ara), sahip, beklenen kapanış, kaynak, para birimi ve notlar.

2. 2

   Deal detay sayfası

   Herhangi bir deal'i açarak aşama, durum, değer, sahip, kaynak ve notları düzenleyin. Hızlı işlemler: Kazanıldı, Kaybedildi, Teklif oluştur (müşteri gerekir), Deal sil.

3. 3

   Deal kaynağı ekleyin

   Kaynak alanında mevcut kaynağı seçin veya satır içi yeni ekleyin (ör. Inbound, Partner, Etkinlik). Kaynaklar Gelir analitiği kaynak grafiğini besler.

Pano görünümü vs liste görünümü

• Pano: aşama başına Kanban kolonları; deal taşımak için kart sürükleyin; kolon başlıkları deal sayısı ve aşama değerini gösterir.
• Liste: değer, kapanış tarihi veya manuel sıralama; sahip, müşteri, aşama, durum veya kaynağa göre filtre; büyük pipeline'lar için sayfalı.
• Başlık KPI'ları: açık deal, kazanılan/kaybedilen sayısı, kazanma oranı, açık deal değeri ve ağırlıklı tahmin deal taşıdıkça güncellenir.

Ağırlıklı tahmini anlayın

Her pipeline aşamasının olasılığı vardır (%0–100). Deal ağırlıklı değeri = deal tutarı × aşama olasılığı. Pipeline sayfasındaki ağırlıklı tahmin tüm açık deal'lerin ağırlıklı değer toplamıdır. Kotayla karşılaştırılacak rakam budur—ham açık pipeline değeri değil.

Gelir analitiği paneli

Satış → Gelir analitiği'ne gidin. Dönem (3/6/12 ay) ve para birimi seçin. KPI kartları kesilen gelir, ağırlıklı tahmin, kazanılan deal değeri, açık teklifler, dönüşüm oranı ve kaybedilen deal'leri gösterir.

1. Huni segmentine tıklayın → aşamaya göre filtrelenmiş açık deal'ler.
2. Gelir trend noktasına tıklayın → o ayın kesilen faturaları.
3. Sahip satırı veya kaynak segmentine tıklayın → sahip/kaynağa göre filtrelenmiş deal'ler.
4. Pipeline veya analitik sayfasından Raporu dışa aktar (CSV) veya Deal'leri dışa aktar (CSV).

Kazanılan deal'i teklife dönüştürün

1. 1

   Müşteri bağlayın

   Teklif dönüşümü deal'de CRM müşterisi gerektirir. Teklif oluştur'a tıklamadan önce deal'i düzenleyip müşteri seçin.

2. 2

   Teklif oluştur

   Teklif oluştur deal değerinden taslak CRM teklifi üretir ve deal'i kazanıldı işaretler. Teklifi aç CRM tekliflerine gider; kalem düzenleme ve kesim.

İzinler ve CRM entegrasyonu

• Satış müşteri kayıtlarını CRM → Müşteriler ile paylaşır; teklifler CRM faturalama akışına girer.
• Organizasyon admin'leri Ayarlar'daki izin matrisiyle Satış'ı kimin göreceğini yapılandırır.
• Aynı müşterideki destek talepleri ve projeler CRM'de görünür kalır—deal'ler üstüne gelir katmanı ekler.

Fırsat riski ve CRM özetleri için Proman AI

Proman’a hangi açık fırsatların kayabileceğini sorun, deal notu taslaklayın veya takip aktivitesi önerin—kaydetmeden önce onay. Rehber: /docs/proman-ai-assistant. Bakış yazısı: /blog/workspace-ai-assistant-with-approval.