Müşteri portalı: kurulum, erişim ve self-servis

Kişi için portalı etkinleştirin

1. 1

   CRM kişi kaydı

   CRM → Müşteriler → müşteri seç → Kişiler. Kişiyi düzenleyip portal erişimini açın. Kişi şifre belirlemek için davet e-postası alır.

2. 2

   Portal girişi

   Kişiler /portal'da e-posta ile giriş yapar. Yalnızca bağlı oldukları müşterileri görür—portal erişimli iç üyeler başlıktan müşteri değiştirir.

Müşteri self-servis alanları

• Talepler: konu, açıklama ve eklerle ticket açma; açık, bekleyen veya çözülmüş filtre.
• Sözleşmeler: aktif anlaşmalar, kalemler, SLA politika adı, imzalı PDF indirme.
• Faturalar: kesilen faturalar listesi ve PDF indirme—finansın dahili kestiği belgeler.

Dahili ajan iş akışı

Destek ajanları Support → Tickets'ta tam SLA sayaçlarıyla çalışır. Talebi bug/göreve dönüştürme portal bağlamını projeye bağlar. Çözüm güncellemeleri müşterinin portalda gördüğü duruma yansır.